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DUGA - ニューハーフ恋愛 AYU

性同一障害に悩むAYUと出会い系サイトで知り合い、会うことに…甘えていちゃついてくる彼女を縛り上げると興奮の色を股間に示す。アナルバイブで果てそうになると「一緒にイキたい！」と叫ぶ！フェラチオや亀頭合わせといった変態プレイの数々！

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DUGA - ニューハーフ調教 美樹

玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。女性ホルモンの注入による天然美乳が美しい。SMに興味があるようで言葉責めをしてみるとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミを作る。ペニスやアナルの反応も良好、縛りがいのある肉体を締め上げるたびに歓喜の声を漏らす。自らの精子を口移しされ「おいしい」と喜ぶ真性Mニューハーフ！

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DUGA - ニューハーフ遊戯 RINA

性差を超えて性欲を貪る！彼女とは友人からの紹介で知り合うが、ニューハーフの中でも貴重なほど声が可愛い。性に関して早熟な彼女は幼い頃のレイプ体験、童貞喪失といった驚愕の過去を暴露。遊び心が旺盛なため、逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオをしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるがその綺麗なアナルに挿入するや、彼女のチンポは勃ちっぱなしで射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末再びオナニーで果てる貪欲さを見せつける。

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DUGA - ニューハーフ絶頂 めぐみ

無邪気な笑顔と可愛い声が魅力のめぐみちゃんが、飲み屋で知り合った男と恋人気分で浅草を散策。そしていつしか二人は互いを欲し始め、キスを交わし亀頭を弄る！ホテルでシャワーを浴びながらいきり勃ったペニスを互いに愛撫し、肛門自慰や亀頭接合、飲尿プレイといった変態プレイの数々を繰り広げます。

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DUGA - ニューハーフ痴態 MOE

以前から憧れを抱いていたMOEとの対面に緊張する。彼女の素顔を見たい気持ちとは裏腹にそれを否定される。最初はギクシャクするもセックスになると一変、互いに激しいフェラチオをし合い、サディストで責め好きの彼女に従うままアナルを犯される。アナルに指を三本入れられ、正常位でものすごい速い腰使いを見せる。二人同時に大量発射。寝ているMOEに夜這いをかけようとするが受け入れてくれず、方向転換してオナニーを見せ合う。恋のゲームに勝てないまま、彼女との時間は終わりを迎えてしまう。残念。

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DUGA - お姉さんはニューハーフ 矢口リナ

心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった美玖。しかしそれが家族にもある変化をもたらせてしまった。受験を控えた弟は美玖の自慰行為を覗き見て、性の対象として接するようになり、母親もまた半年前に離婚してからの肉欲の疼きを美玖に求め始めていた。そして互いを欲し続けた家族は、必然的に禁断の一線を越えてしまう…

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DUGA - ニューハーフ愛奴 MIKI

車の展示会で知り合ったカーマニアのMIKI、さっそく海へ行き水着姿を披露してくれます。SMに興味があるということなので、人気のない露天風呂でSMプレイを開始！緊縛、鞭打ち、剃毛、ロウソク責め、アナル調教により見事に彼女のM性を開花させていく。最後はアナルファックで見事に昇天！

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DUGA - 弟はニューハーフ

心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった佳奈子（不動美樹）、しかしそれは本当の女性のマンコを求め始めるという禁忌の始まりだった。欲望と妄想は巨大なクリトリスを勃起させ、底なしのマンコを疼かせ、姉（竹村早織）と姉の婚約相手を巻き込み、そして禁断の性愛模様が展開していく…。

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DUGA - ニューハーフ三姉妹物語 鮎川みなみ

心は女、身体は男として生まれてきてしまった雅はある日を境に女として生きることを決心した。しかしそれは、受験を控えた弟の好奇心に満ちた欲望を煽り、半年前に離婚した姉の飢えきったマンコを疼かせてしまった。そして2人の妖しい視線は雅の大きなクリトリスを痛いほど勃起させ、いつしか姉弟達は背徳の悦楽へと堕ちてゆく…。

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DUGA - ニューハーフ蜜戯 沙織

極上美貌のニューハーフ沙織との肉欲に満ちた三日間。一日目はプールで水泳を楽しんだ後に沙織の肉体を愛撫。オシッコも飲ませてもらうことに。二日目は和室でアナルにバイブを挿入、悶えまくりそのままSEXへ…三日目はSMルームで緊縛、拘束、ロウソク責め。何をしても興奮しまくる沙織と亀頭を擦り合わせ大量に発射！沙織のエロ本性剥き出しの濃密な三日間に興奮しまくり！

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